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自Facebook以来最受期待的首次公开募股中 优步的估值为820亿

步定价其周四的首次公开募股定价在目标范围的低端,估值为824亿美元,希望其保守的做法将使其免受竞争对手Lyft遭遇的交易暴跌。

自Facebook七年前首次亮相以来,这是一次令人印象深刻的首次公开募股。优步募集资金81亿美元,定价为每股45美元,接近目标44美元至50美元区间的底部。

然而,首次公开募股仍然是优步的分水岭,自10年前开始,优步已成为世界上最大的乘车公司。

今年最大的首次公开募股是在美国和中国之间的贸易纠纷以及Lyft股价暴跌的背景下出现的动荡金融市场背景,该股价较3月底的IPO价格下跌了23%。

优步在IPO中的估值比去年投资银行家预测的差不多三分之一,但仍高于私募基金市场最近估值的760亿美元。

首次公开募股获得超额认购,但优步以较低的价格结算,以避免在3月下旬重复Lyft的首次公开募股,其价格强劲然后在交易中大幅下挫。优步还希望能够容纳大型共同基金,这与对冲基金的订单价格较低不同。

与Lyft一样,Uber将面临如何以及何时在2018年亏损30亿美元后实现盈利的问题。

“最终,Lyft和Uber IPO产品的成功将基于IPO后业绩以及这些公司如何保持增长,同时转向盈利并降低现金消耗,”咨询公司CohnReznick的管理合伙人Alex Castelli表示。 。

尽管优步缓和了其IPO预期,但仍有一些人认为该股价格过高。

“优步基本上是Lyft 2.0。良好的模式,增加销售。但是,再一次,加州的数学又来了。它仍然在亏损,“科技企业家和数据公司Sageworks的创始人布莱恩·汉密尔顿说。“如果你买,你买的是牛市,而不是公司,”他补充道。

在过去两周与潜在投资者的会谈中,优步的首席执行官Dara Khosrowshahi认为优步的未来不是一个乘车公司,而是一个塑造物流和运输的广泛技术平台。

IPO定价是优步的承销银行团队的平衡行为,由摩根士丹利,高盛和美国银行美林银行牵头,谈判一个好的价格,同时留下一些上行空间,以确保股票在市场上首次亮相。

优步即将于周五在纽约证券交易所开始交易,交易代码为“UBER”。

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